דניאל שבקס
מתכנן פיננסי מוסמך (®CFP)
בעל רישיון השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
ובעל רישיון ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר
מנהל ומלווה נכסים פיננסיים ופנסיוניים בהיקף של מעל 1 מיליארד ש"ח המעניק יתרון לגודל ויכולת מיקוח מול היצרנים הפיננסיים.
חבר בוועדות השקעה, מרצה בגופים מוסדיים, מחבר הספר "לא רק למיליונרים" וכותב הטור הכלכלי השבועי ב'מעריב'
כמלווה מורשה מטעם הרשות לניירות ערך, אני מביא איתי שילוב של מומחיות בניהול סיכונים והבנה מעמיקה בצרכי תזרים ורגולציה.
השותף האסטרטגי שאתה צריך לצידך.
עוד על דניאל
מנהל ומלווה נכסים פיננסיים ופנסיוניים בהיקף של מעל 1 מיליארד ש"ח – קנה מידה המעניק יתרון לגודל ויכולת מיקוח מול היצרנים הפיננסיים.
מכהן כחבר בוועדות השקעה, מרצה בגופים מוסדיים, מחבר הספר "לא רק למיליונרים" (לרכישה) וכותב הטור הכלכלי השבועי ב'מעריב'
שותף אסטרטגי, אובייקטיבי ומוסמך, שמבין את צורכי התזרים והרגולציה של הארגון ומנהל את הסיכונים בצורה מקצועית – כדי שאתם תוכלו להתמקד בצמיחת החברה או בקידום מטרות העמותה.
בואו ניפגש...
בואו לבחון את פוטנציאל ההון של הארגון שלכם בפגישת ראשונית, ללא כל התחייבות.
בפגישה נבחן את מבנה הנכסים, עודפי המזומנים ומדיניות ההשקעה הנוכחית שלכם.
בחרו את הזמן שהכי נוח לכם כדי לקבל ממני זימון ישירות ליומן