ליווי השקעות

שרותים במסגרת הליווי:

  • ריכוז והאחדת הנתונים הפיננסיים החטיבה הפיננסית תשקף את הנתונים של הכספים המנוהלים בגופים השונים בשפה אחידה, באופן מרוכז ובפרמטרים זהים (כיום לכל חברה דו"ח משלה ושפה משלה).
  • ניתוח המטרות המטרות השונות להם משמשים הכספים משפיעות על טווחי ההשקעה ועל אופי ההשקעה. בעזרתכם נגדיר את ייעוד הכספים, על מנת לאפשר זמינותם בעיתוי הנדרש.
  • בחינת דרישות הרגולציה – כללי הרגולציה להשקעה משתנים בהתאם לסוג הארגון, עיסוקו ומטרותיו. אנו נבחן את המקום אליו ארגונכם משתייך וההנחיות לפיהם עליו לפעול.
  • מדיניות השקעה פנימית – אופי הארגון, הנהלת הארגון ומטרותיו, יש בהם כדי להשפיע על ההתנהלות הפיננסית. אנו נעזור לכם להגדיר את מדיניות ההשקעה המתאימה, תוך כדי עמידה בחובת הזהירות המתבקשת.
  • בחירת מכשירי ההשקעה – בשוק קיים היצע רב ומגוון של מכשירי השקעה. שפע ההיצע גורם לאובדן התמצאות. אנו נסייע בידכם בבחירת סוג המכשיר הפיננסי ואופי המכשיר התואם לצרכי הארגון.  
  • בחירת הגופים הראויים ופיזור הכספים בהתאמה – המוצרים הפיננסים השונים הינם תוצרים של גופים בעלי אופי שונה הן מבחינת גודל הגוף, היקף הנכסים המנוהלים באמצעותו, ניסיונו ואמינותו. אנו נגדיר פרמטרים לצורך בחירת הגופים הראויים
  • פיקוח וליווי שוטף על הגופים המנהלים – נעביר לגופים המנהלים הנחיות ביצוע התואמות את מדיניות ההשקעה של הארגון ונפקח על עמידה בכללים הנדרשים.  
  • הצגת תוצאות הגופים המנהלים וטיפול בשינויים המתבקשים במידת הצורך – אחת לתקופה נזמן את נציגי הגופים המנהלים. בפגישות אלו יציגו הגופים את מדיניות הניהול שלהם והצפי לעתיד. 
  • החלפת גופים מנהלים – לאור תוצאות הגופים המנהלים נקיים דיונים לצורך בחינת החלפת הגוף המנהל או חלופות השקעה במידת הצורך.
  • טיפול שוטף – במהלך הסכם ההתקשרות אנו נעזור בהמצאת דוחות, אישורים וטיפול מול הגופים המנהלים.
מידע שימושי בנושא ליווי השקעות
ישנם מגוון סיבות לדוגמא: הכוונת הארגון לעמידה בדרישות ההשקעה, לאור כללי הרגולציה

אולי יעניין אותך לקרוא על

האם אנחנו בדרך לגל חדש?

איך ייתכן שמניית טסלה יותר מהכפילה את עצמה תוך תקופה קצרה, ואיך זה קשור לאפליקציית המסחר שהפכה לטרנדית בצל הקורונה? דניאל שבקס CFP | פורסם

זהירות! כספי הפיצויים לפניך

פוטרתם? התפטרתם? אל תמהרו למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורכם. אתם עלולים להפסיד 40% מהקצבה החודשית האבטלה בישראל ירדה לשפל חסר תקדים, שפל של כל

ממליצים עלינו

מחכים לשמוע ממך! נשמח לעזור בכל עניין

נא השאירו את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם: