שרותים במסגרת הליווי:
- ריכוז והאחדת הנתונים הפיננסיים – החטיבה הפיננסית תשקף את הנתונים של הכספים המנוהלים בגופים השונים בשפה אחידה, באופן מרוכז ובפרמטרים זהים (כיום לכל חברה דו"ח משלה ושפה משלה).
- ניתוח המטרות – המטרות השונות להם משמשים הכספים משפיעות על טווחי ההשקעה ועל אופי ההשקעה. בעזרתכם נגדיר את ייעוד הכספים, על מנת לאפשר זמינותם בעיתוי הנדרש.
- בחינת דרישות הרגולציה – כללי הרגולציה להשקעה משתנים בהתאם לסוג הארגון, עיסוקו ומטרותיו. אנו נבחן את המקום אליו ארגונכם משתייך וההנחיות לפיהם עליו לפעול.
- מדיניות השקעה פנימית – אופי הארגון, הנהלת הארגון ומטרותיו, יש בהם כדי להשפיע על ההתנהלות הפיננסית. אנו נעזור לכם להגדיר את מדיניות ההשקעה המתאימה, תוך כדי עמידה בחובת הזהירות המתבקשת.
- בחירת מכשירי ההשקעה – בשוק קיים היצע רב ומגוון של מכשירי השקעה. שפע ההיצע גורם לאובדן התמצאות. אנו נסייע בידכם בבחירת סוג המכשיר הפיננסי ואופי המכשיר התואם לצרכי הארגון.
- בחירת הגופים הראויים ופיזור הכספים בהתאמה – המוצרים הפיננסים השונים הינם תוצרים של גופים בעלי אופי שונה הן מבחינת גודל הגוף, היקף הנכסים המנוהלים באמצעותו, ניסיונו ואמינותו. אנו נגדיר פרמטרים לצורך בחירת הגופים הראויים.
- פיקוח וליווי שוטף על הגופים המנהלים – נעביר לגופים המנהלים הנחיות ביצוע התואמות את מדיניות ההשקעה של הארגון ונפקח על עמידה בכללים הנדרשים.
- הצגת תוצאות הגופים המנהלים וטיפול בשינויים המתבקשים במידת הצורך – אחת לתקופה נזמן את נציגי הגופים המנהלים. בפגישות אלו יציגו הגופים את מדיניות הניהול שלהם והצפי לעתיד.
- החלפת גופים מנהלים – לאור תוצאות הגופים המנהלים נקיים דיונים לצורך בחינת החלפת הגוף המנהל או חלופות השקעה במידת הצורך.
- טיפול שוטף – במהלך הסכם ההתקשרות אנו נעזור בהמצאת דוחות, אישורים וטיפול מול הגופים המנהלים.